consulenza_finanziaria

Analizzo il patrimonio mobiliare al fine di stabilire una congruità tra rischio e beneficio. Collaboro con studi esperti in settori specifici di investimento, consiglio le soluzioni più adatte a ciascun cliente, preoccupandomi che siano effettivamente funzionali ai loro interessi, e mi adopero anche per eseguire materialmente le operazioni concordate.

consulenza_previdenziale

Partendo dalla situazione previdenziale di ognuno costruisco un portafoglio adatto ad integrare le future rendite pensionistiche.

consulenza_assicurativa

In base alle esigenze, all’età e alla situazione familiare della persona consiglio le coperture assicurative necessarie.

analisi_dei_documenti

Esamino con cura i documenti della banca, in modo particolare estratti conto, estratti conto titoli, proposte di mutuo e di finanziamento per capire se interessi, spese e commissioni sono equi.

finanza_etica

Costruisco ed elaboro portafogli di investimento nel rispetto di principi etici fondamentali, rispettando i valori personali di ogni investitore.

formazione

Organizzo corsi, anche individuali, con l’obiettivo di spiegare in modo semplice e appropriato la terminologia più corrente, le modalità di investimento più comuni e, soprattutto, gli atteggiamenti da assumere e le analisi da effettuare prima di prendere una decisione che riguarda un investimento.